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(BTS Banque, Licence Banque/Finance, Master CGP/Patrimoine…) Une expérience d’au moins 2 ans en banque, service...
ou CGP terrain) Un environnement structuré, collaboratif et exigeant techniquement Une ouverture concrète aux outils... et des premiers chiffrages sous supervision Apporter un support opérationnel aux CGP (rendez-vous, comptes rendus, suivi client...
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dans la constitution et la mise en forme des dossiers de souscription (réglementation CIF, courtage, CGP) - Instruction et suivi...
(réglementation CIF, courtage, CGP) - Instruction et suivi des dossiers clients - Gestion des échanges avec les partenaires...
, etc.). Conseil stratégique : Collaborer avec des CGP, family offices, et des assureurs patrimoniaux pour offrir des solutions... de CGP, family offices et assureurs patrimoniaux, essentiel pour développer l’activité. Maîtrise des produits financiers...