Conseiller clientèle particuliers - F/H
, prévoyances, … • Collaboration avec les experts en fonction des besoins clients (CGP, ingénieur patrimonial…) • Suivi des risques...
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de partenaires, grands comptes, CGP et agents immobiliers dans le secteur Nord de la France (Normandie inclus). Fidéliser...
prescription confirmé basé à Issy-les-Moulineaux, vous animez un réseau de partenaires, grands comptes, CGP et agents immobiliers...
similaire (family office, ingénierie patrimoniale, conseiller en gestion de patrimoine, étude notariale, cabinet de CGP...
et contrôler les commissions CGP selon la nature des projets - Gérer l'envoi, le suivi et l'archivage des contrats de partenariat... CGP - Produire les reportings mensuels relatifs aux conventions et aux ventes - Assurer le suivi des dates...
, modification technique ou administrative rachat, terme, décès, etc... Rattaché(e) à l'équipe Opérations CGP Grand-Ouest composée... CGP, de la souscription jusqu'au règlement des prestations. Vos missions A ce titre vous devrez : Analyser...
: Vous traiterez les demandes de nos partenaires courtiers et/ou CGP (mail, téléphone, courrier) Contrôle de la conformité...
de tous les segments Distribution externe « Wholesale » dont CGP, « Fund sellers » et « Fund buyers » Vous êtes rigoureux et autonome..., capable d'ouvrir et d'animer des partenariats auprès des CGP, méta-cabinets, banques privées, sociétés de gestion et assureurs...
ses expertises métiers. Intégré au pôle CGP du Groupe Premium depuis 2023, ID Groupe bénéficie de moyens renforcés pour accélérer...
et au développement du portefeuille clients en assurant une interface efficace entre les CGP et les différents services (back office..., communication, commissions, etc.). Responsabilités et tâches principales : Être le point de contact des CGP animés...